301517陕西华达网上申购情况及中签率通告(301517股吧)

301517陕西华达:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告

陕西华达科技股份有限公司(以下简称“陕西华达”或“发行人”)首次公开发行2,700.6700万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上委会审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册(证监许可〔2023〕1318号)。

本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为26.87元/股,本次发行股份数量为2,700.6700万股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理法》等法规的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的配售。

根据最终确定的发行价格,参与配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与员工参与本次配售设立的专项资产管理计划(即中信证券陕西华达股份员工参与配售集合资产管理计划(以下简称“陕西华达员工资管计划”))、与发行人经营业务具有合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业以及具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、大型投资基金或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格,陕西华达员工资管计划最终配售股份数量为131.7454万股,约占本次发行数量的4.88%。其他参与配售的投资者最终配售股份数量为334.9458万股,约占本次发行数量的12.40%。

本次发行初始配售数量为540.1340万股,占本次发行数量的20.00%,最终配售数量为466.6912万股,约占本次发行数量的17.28%。初始配售数量与最终配售数量的差额73.4428万股将回拨至网下发行。

配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,585.8288万股,约占扣除最终配售数量后本次发行数量的70.99%;网上初始发行数量为648.1500万股,约占扣除最终配售数量后本次发行数量的29.01%。最终网下、网上发行合计数量2,233.9788万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

陕西华达于2023年9月27日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“陕西华达”股票648.1500万股。

一、网上申购情况

保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为8,399,054户,有效申购股数为42,901,083,500股,配号总数为85,802,167个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000085802167。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,619.00540倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)启动回拨机制,将扣除最终配售数量

后本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即446.8000万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,139.0288万股,约占扣除最终配售数量后本次发行数量的50.99%;网上最终发行数量为1,094.9500万股,约占扣除最终配售数量后本次发行数量的49.01%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0255226654%,申购倍数为3,918.08608倍。

三、网上摇号抽签

保荐人(主承销商)与发行人定于2023年9月28日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签,并将于2023年10月9日(T+2日)在网上公布摇号中签结果。